UFC-Eigentümer bei Endeavour wollen mit dem Börsengang über 600 Millionen US-Dollar sammeln

UFC-Eigentümer bei Endeavour wollen mit dem Börsengang über 600 Millionen US-Dollar sammeln

Endeavour – die Muttergesellschaft der UFC – strebt an, im Laufe dieses Jahres mehr als 620 Millionen US-Dollar durch einen Börsengang zu beschaffen.

Laut neuen Finanzdokumenten, die vom Unternehmen eingereicht wurden, erwartet Endeavour einen Verkaufspreis zwischen 30 und 32 US-Dollar pro Aktie, wenn die Organisation an die Börse geht. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Verkauf von 19,4 Millionen Aktien mehr als 600 Millionen US-Dollar einbringen wird. Fast 3 Millionen Aktien könnten den Zeichnern für den Börsengang angeboten werden.

Endeavour, das ursprünglich als Powerhouse-Talentagentur in Hollywood gegründet wurde, plant, 500 Millionen US-Dollar des gesammelten Geldes für die Tilgung ausstehender Schulden in der Bilanz des Unternehmens zu verwenden. Endeavour gab 2016 mehr als 4 Milliarden US-Dollar aus, um die UFC mit zahlreichen anderen bedeutenden Zukäufen in den letzten Jahren zu kaufen, die erhebliche Schulden angehäuft haben.

Endeavour zielt darauf ab, rund 46,8 Millionen US-Dollar aus dem Börsengang als Betriebskapital und für Unternehmenszwecke zu verwenden, ganz zu schweigen von zukünftigen Akquisitionen für das Unternehmen.

Gemäß der Vereinbarung für den bevorstehenden Börsengang werden Endeavour-CEO Ari Emanuel und Vorsitzender Patrick Whitesell jeweils 18,7 Prozent der Aktien des Unternehmens kontrollieren.

Aufgrund der Klassifizierung der verschiedenen Arten von Aktien, die für den Börsengang geöffnet werden, behalten Emanuel und Whitesell zusammen mit ihren Partnern am Silver Lake – einer stark in Endeavour investierten Private-Equity-Gesellschaft – genügend Stimmrechte, um letztendlich die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten und wichtige künftige Entscheidungen.

Endeavour hat sorgfältig Pläne ausgearbeitet, um das Unternehmen an die Börse zu bringen, nachdem jahrelange Gerüchte aufkamen, die Organisation sei in diese Richtung gegangen.

Die Spekulanten an der Wall Street haben Zweifel an der langfristigen Rentabilität von Endeavour aufkommen lassen. Dies liegt an der Volatilität des Agenturgeschäfts und an den Höhen und Tiefen der UFC, die aufgrund der Starpower erforderlich sind, um mehr Pay-per-View-Zahlen zu erzielen.

Die gute Nachricht für die UFC, viele der Bedenken hinsichtlich der Förderung gemischter Kampfkünste, wurden durch einen mehrjährigen Vertrag mit ESPN über die Rechte für Fernsehsendungen sowie den kürzlich abgeschlossenen Vertrag über die Übernahme von AS durch das Disney-Unternehmen beantwortet der Pay-per-View-Partner auch.

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